Oskar ist sieben und hat einen Elefantenkopf. Seine Mitmenschen haben Angst vor ihm, deshalb träumt er davon, auszusehen wie alle anderen und sich nicht mehr hinter einer Maske verstecken zu müssen. Er flieht aus dem Zirkus, in dem er als Attraktion präsentiert wird, und vertraut sich einem Arzt an, der ihm Hilfe verspricht, ihn stattdessen aber zu Forschungszwecken missbraucht. Die Tochter des Arztes hilft Oskar jedoch auf ihre Art: Sie nimmt ihm die Angst vor seinem Gesicht und erzählt ihm die Geschichte des indischen Gottes Ganesh. Der hat wie Oskar einen Elefantenkopf und wird als Gott verehrt. Am Ende macht sich Oskar selbst auf den Weg nach Indien und schwimmt einfach los.