Von einer Transplantation zur anderen, erzählt ein Herz seine Lebensgeschichte und seine Schläge. Geboren in der Brust von Henry, Müllmann und Sänger und vielleicht der Vater von Zoe, wurde es dann in den Körper von Alejandro, einem jungen Sprayer transplantiert. Allerdings hat sich dieser in Zoe verliebt. Als Alexander stirbt, ist es wiederum der Clown Polluche, der das Herz erbt. Aber hinter der roten Nase von Polluche lauert Leonard, Zoes richtiger Vater …