Tom und Dilo: Zwei ungleiche Freunde. Dann kommt Ema neu dazu. Sie wohnt mit ihrem Vater auf der Teufelslochinsel, die nur bei Ebbe über eine Sandbank zu erreichen ist. Tom hat Ema gern, obwohl sie kaum spricht und sich sonderbar verhält. Aber Dilo drangsaliert Ema auf dem Schulhof, weil sie um Toms Aufmerksamkeit fürchtet.
Eines Tages kommt Ema nicht mehr in die Schule und Tom überredet Dilo mit ihm zur Teufelslochinsel aufzubrechen. Trotz Gewitter meistern sie den gefährlichen Weg. Sie finden Ema in schrecklicher Verfassung vor und entdecken ein kaum aussprechbares Geheimnis.
Nun müssen die drei sich zusammenraufen. Gemeinsam schaffen sie es schließlich, Ema aus den Fängen eines besitzergreifenden und gewalttätigen Drachens zu befreien.
Auf einzigartige Weise findet dieses Stück Symbole, um das Thema Kindesmissbrauch auf die Bühne zu bringen. Die Märchenwelt, in die das Publikum entführt wird, schafft es, das Leid altersadäquat darzustellen und dabei gleichzeitig Rivalität, Freundschaft, und Zusammenhalt zum Inhalt zu machen.