Billie und Joe sind glückliche Pinguine im Zoo des Central Parks in New York. Wie alle Pinguine rutschen sie gerne auf Eisblöcken, angeln sie und üben Zaubertricks. Zur Paarungszeit kitzeln, knutschen und kuscheln die beiden. Doch Billie und Joe sind die einzigen Pinguine, die noch nie ein Ei gelegt haben. Bei einem Spaziergang finden sie einen Ball und beginnen, ihn auszubrüten…